1 - Samba do Avião (dedicada à Cidade do Rio de Janeiro) - Tom Jobim   2 - Bossa (dedicada à Fernanda Jubé) - Cairê Rego   3 - Rio de Ruy (dedicada a Ruy Castro) - Paulo Rego   4 - Triste (dedicada a Tom Jobim) - Tom Jobim   5 - Jenifer, a minha cantora (dedicada a Jenifer Alves) - Roberto Alves   6 - Tocando na Toca (dedicada a Carlos Alberto Afonso) - Xandy Rocha   7 - Mali na Roça (dedicada a Maria Eliza Steling Rego - Mali) - Paulo Rego   8 - Suburgringo (dedicada a Guinga) - Paulo Rego   9 - Canto de Ossanha (dedicada ao pessoal da Praia de Ipanema)        Baden Powell e Vinicius de Moraes 10 - Cidade Maravilhosa (dedicada à Cidade do Rio de Janeiro)- André Filho F I C H E     T E C H N I Q U E

    1 - Manhosa (Paulo Rego)
  2 - O morro não tem vez (Tom Jobim e Vinícius de Moraes)
  3 - Samba no prato (Paulo Rego)
  4 - Insensatez (Tom Jobim e Vinícius de Moraes)
  5 - Boudioua (Paulo Rego)
  6 - Paulinho, a Alegria (Roberto Alves)
  7 - Música errada (Paulo Rego)
  8 - Professora Wilma Regina (Roberto Alves)
  9 - Na calçada (Xandy Rocha)
10 - Brigas nunca mais (Tom Jobim e Vinícius de Moraes)
11 - Sacopenapã (Paulo Rego)
12 - Nu (Paulo Rego)

    1 - Berimbau (Baden Powell e Vinícius de Moraes)
  2 - Gaita em Dó (Paulo Rego)
  3 - Nativa (Paulo rego)
  4 - As Pipas (Paulo Rego)
  5 - Julita (Victor Assis Brasil)
  6 - Pro Meu Pai se Lembrar de Fernando de Noronha
       (Paulo Rego)
  7 - Ubá (Ary Barroso)
  8 - Pro Meu Amigo Anselmo (Roberto Alves)
  9 - O Feijão da Brê (Paulo Rego)
  10 - Pra mamãe vovó, pro Carlos vovô e pra Titia
        (Roberto Alves)
  11 - De Novo (Paulo Rego)

    1 - O Trenzinho do Caipira (Villa-Lobos)
  2 - No Olho Da Rua (Paulo Rego)
  3 - Sempre Bossa Nova (Paulo rego)
  4 - O Trem e o Mar (Paulo Rego)
  5 - Bobagens (Paulo Rego)
  6 - Prego (Roberto Alves)
  7 - Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso)
  8 - Os Meninos (Paulo Rego)
  9 - P'ra Maria Dançar (Paulo Rego)
10 - Sombra e Luz (Ary Barroso)